Jak přejít ke Conseq penzijní společnosti?
Základním předpokladem pro uzavření smlouvy na doplňkové penzijní spoření u Conseq penzijní společnosti klientem, který v minulosti uzavřel smlouvu na penzijní připojištění, je ukončení předchozí smlouvy a převod smlouvy nejprve
z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření u stávající penzijní společnosti a až poté převod prostředků na novou smlouvu doplňkového penzijního spoření u Conseq penzijní společnosti.
Účastník uzavírající smlouvu na doplňkové penzijní spoření nesmí mít žádnou smlouvu v transformovaném fondu, a to ani v pozastaveném (konzervovaném) stavu. Na převod nemá nárok účastník, kterému před zánikem doplňkového penzijního spoření vznikl nárok na jednorázové vyrovnání.
Přehled potřebných kroků dle penzijní společnosti a typu původní smlouvy
|
Penzijní připojištění u Conseq penzijní společnosti |
Penzijní připojištění u jiné penzijní společnosti |
Doplňkové penzijní spoření u jiné penzijní společnosti |
Převod z Penzijního připojištění
do Doplňkového penzijního spoření |
✔
|
✔
|
|
Převod Doplňkového penzijního spoření z jiné penzijní společnosti do Conseq penzijní společnosti |
|
✔
|
✔
|
Nová smlouva o Doplňkovém penzijním spoření u Conseq penzijní společnosti |
✔
|
✔
|
✔
|
Převod prostředků z transformovaného do účastnického fondu (doplňkové penzijní spoření) ve stávající penzijní společnosti:
- Při převodu prostředků z transformovaného fondu do doplňkového penzijního spoření je třeba založit novou smlouvu na účastnický fond a převést prostředky z transformovaného fondu do účastnického fondu v rámci dané penzijní společnosti.
- Prostředky se převádí ve struktuře, v jaké byly evidovány v transformovaném fondu. Pojištěná doba ze smlouvy na penzijní připojištění se započítává do spořící doby smlouvy na doplňkovém penzijním spoření.
TENTO PŘEVOD JE BEZPLATNÝ
Převod prostředků ze smlouvy na doplňkové penzijní spoření ke Conseq penzijní společnosti: