Jak přejít ke Conseq penzijní společnosti?

Převod pomocí BankID

Při sjednání smlouvy pomocí BankID stačí uvést číslo vaší stávající smlouvy a název současné penzijní společnosti. Potřebné dokumenty připravíme a o převod vašich prostředků k Conseq se postaráme.

Nemusíte tak sami řešit výpověď původní smlouvy ani úřední ověření podpisu na převodovém formuláři.

Převod bez BankID

Pokud smlouvu sjednáváte bez BankID, je potřeba kromě nové smlouvy vyřídit také ukončení stávajícího penzijního spoření a požádat původní penzijní společnost o převod prostředků.

1. Uzavřete novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u Conseq penzijní společnosti.
2. Obdržíte dokumenty potřebné k ukončení stávající smlouvy a převodu prostředků.
3. Na převodovém formuláři si necháte úředně ověřit podpis a dokument doručíte své stávající penzijní společnosti.
4. Původní penzijní společnost ukončí smlouvu a následně převede vaše prostředky k Conseq.
5. Po přijetí prostředků je Conseq zaeviduje na vaší nové smlouvě a investuje podle zvolené strategie.

Jak dlouho převod trvá?

U doplňkového penzijního spoření může výpovědní doba činit maximálně jeden měsíc a začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení platné výpovědi.

U penzijního připojištění může výpovědní doba činit maximálně dva měsíce a rovněž začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení platné výpovědi.

Po ukončení smlouvy převede původní penzijní společnost prostředky k Conseq v zákonné lhůtě.

Je převod zpoplatněný?

V některých případech může původní penzijní společnost za převod prostředků účtovat poplatek. Záleží zejména na délce trvání smlouvy a podmínkách stanovených zákonem. Konkrétní informace doporučujeme ověřit u vaší stávající penzijní společnosti.

Mám penzijní připojištění v transformovaném fondu. Musím ho převést?

Nemusíte. Pokud máte penzijní připojištění v transformovaném fondu, můžete podle své situace zvolit převod prostředků do doplňkového penzijního spoření, nebo za splnění příslušných podmínek ponechat původní smlouvu bez placení příspěvků a sjednat si nové doplňkové penzijní spoření.

Co máte nyní	Co můžete udělat	Co budete mít
aktivní penzijní připojištění	Převést do doplňkového penzijního spoření	doplňkové penzijní spoření
	Zakonzervovat a založit nové doplňkové penzijní spoření	zakonzervované penzijní připojištění + doplňkové penzijní spoření
zakonzervované penzijní připojištění + aktivní penzijní připojištění	Zakonzervované ponechat a aktivní převést do doplňkového penzijního spoření	zakonzervované penzijní připojištění + doplňkové penzijní spoření
	Obě smlouvy sloučit a následně převést do doplňkového penzijního spoření	doplňkové penzijní spoření